Цена размещения акций допэмиссии «Магнита» в рамках SPO — $85 за акцию
ОАО «Магнит», один из крупнейших российских ритейлеров, объявило цену размещения акций допэмиссии в рамках вторичного размещения среди российских и международных инвесторов — 85 долларов, говорится в материалах эмитента.
Таким образом, компания может привлечь около 919 миллионов долларов.
«Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска составляет 85 долларов. В случае оплаты акций в валюте РФ цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска рассчитывается по курсу 30,8486 рублей за один доллар», — говорится в сообщении. Таким образом, цена размещения акции в рублях составит 2,622 тысячи рублей за бумагу.
Дата начала размещения ценных бумаг — 2 декабря 2011 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России ранее зарегистрировала 10,813 миллиона акций допэмиссии, которые будут размещаться по открытой подписке. Номинальная стоимость акций — 0,01 рубля. Существующие акционеры «Магнита» будут иметь право преимущественного выкупа, однако крупнейшие акционеры ритейлера — Сергей Галицкий, Владимир Гордейчук и некоторые другие — уже заявили, что не воспользуются этим правом.
Morgan Stanley и «ВТБ Капитал» выступают в качестве координаторов и букраннеров размещения.
Компания планирует использовать привлеченные средства на дальнейшее расширение своей сети гипермаркетов, а также на развитие логистики. Средства, полученные от размещения, позволят «Магниту» выполнить свою программу по капитальным затратам на 2012 год в объеме 1-1,4 миллиарда долларов, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки.
Ранее компания планировала снизить капитальные вложения до 1,2-1,3 миллиарда долларов 2012 году.
Сеть магазинов «Магнит» (штаб-квартира компании находится в Краснодаре) является одной из крупнейших в России, по состоянию на 30 сентября 2011 года в сеть входило 4,593 тысячи магазинов в формате «магазин у дома», 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Основным акционером компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий.
Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в январе-сентябре 2011 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2,7% — до 6,98 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте чистая прибыль увеличилась на 2,4% — до 242,6 миллиона долларов. Выручка ритейлера за девять месяцев выросла на 46% в рублях и на 53,5% в долларах и достигла 240,18 миллиарда рублей и 8,35 миллиарда долларов соответственно.
